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內容簡介： 具体内容包括，理财规划原理、家庭财务信息的整理与分析、家庭非财务信息的整理与分析、家庭理财目标的确定、现金规划、保险规划、消费规划、教育规划、投资规划、养老规划、税收规划、遗产规划，以及家庭理财规划建议书的编写等。 關於作者： 刘标胜，江苏经贸职业技术学院金融学院骨干教师，个人理财课程负责人，在投资与理财专业有10余年的专业教学经历，近五年来主要讲授证券投资分析、保险实务、个人理财等投资与理财专业的专业课程。 目錄： 项目一 个人理财认知 任务一 个人理财界定 任务二 个人理财相关理论 任务三 国内外个人理财现状及发展趋势 概念索引 闯关考验 项目二 客户财务状况分析 任务一 客户信息分析 任务二 客户财务报表的编制 任务三 客户财务状况分析 概念索引 闯关考验 项目三 现金理财规划 任务一 现金理财规划的概念 任务二 现金理财的原则 任务三 客户现金理财规划 概念索引 闯关考验 项目四 保险理财规划 任务一 保险诠释 任务二 保险理财产品种类 任务三 保险理财规划 任务四 保险理财规划实务 概念索引 闯关考验 项目五 债券投资理财 任务一 债券的基础知识 任务二 债券的交易与风险 任务三 债券的投资策略与收益计算 概念索引 闯关考验 项目六 股票投资理财 任务一 股票入门基础知识 任务二 股票投资的基本面分析 个人理财实务 任务三 股票投资的实用技术分析 概念索引 闯关考验 项目七 基金投资理财 任务一 基金投资的基础知识 任务二 基金投资的分类和类型 任务三 基金投资的策略和技巧 概念索引 闯关考验 项目八 期货投资理财 任务一 期货投资的基础知识 任务二 商品期货投资技巧 任务三 金融期货投资指南 概念索引 闯关考验 项目九 信用卡理财 任务一 信用卡的基础知识 任务二 信用卡理财 概念索引 闯关考验 项目十 外汇理财 任务一 外汇与汇率 任务二 外汇理财基础知识 任务三 外汇交易 概念索引 闯关考验 项目十一 贵金属理财 任务一 贵金属投资的基础知识 任务二 黄金投资策略 概念索引 闯关考验 项目十二 房地产、教育、税收理财规划 任务一 房地产投资理财 任务二 教育投资规划 任务三 税收筹划 概念索引 闯关考验 项目十三 退休和遗产理财规划 任务一 退休理财规划 任务二 遗产筹划 概念索引 闯关考验 项目十四 家庭综合理财规划 任务一 客户理财目标分析 任务二 理财规划书的设计与执行 概念索引 闯关考验 参考文献 內容試閱： 资产配置的基本步骤 第一步，调查了解客户。包括年龄、学历、家庭结构、职业职位、收入状况、理财目标、风险偏好、资产结构、爱好等。 第二步，生活设计与建立生活储备金。这是家庭的第一道防火墙，偏重短期保障。比如6-12个月的基本生活费储备金，意外支出储备金，家庭短期债务储备金（3-6个月的信用卡透支、消费贷款月供等），家庭短期必须的支出（旅游、结婚生子等）。这些储备金一般建议以银行活期存款、不超1年的定期存款、宝宝类货币基金等形式存在。 第三步，风险规划与保障资产的拨备。这是家庭第二道防火墙，偏重中长期保障。比如家庭成员交纳社会保险，购买重疾险、意外险、养老保险等，为家庭财产投资财产险。 第四步，建立长期投资储备。主要是合理规划消费与储蓄，采用基金定投或零存整取等为子女教育投资、养老投资等积累资金。 第五步，建立多元化理财产品组合。根据客户特征、偏好和需求等选择高、中低风险的产品进行比例合理的投资，包括股票、债券、基金、黄金、期货等。

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