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內容簡介： 本书面向商业银行、保险公司、证券公司和理财服务公司等金融机构的个人客户经理岗位，主要培养学生面向个人客户从事理财业务的基本知识和操作技能，并适度兼顾理财服务职业素质的提升。本书内容的确定依据金融机构个人理财经理岗位的工作内容，适当兼顾理财规划师职业资格考试的需要。教材关注的重点在于培养学生对个人客户进行理财服务的能力，并将对职业态度的培养贯穿于知识和技能的学习过程之中。 關於作者： 广州番禺职业技术学院教授，全国财政职业教育教学指导委员会、财政部教材编审委员会编写组成员，全国高职高专院校财经类教材审定专家，出版多部财经类专业教材，发表多篇专业论文。

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