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| 編輯推薦： |
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本书是给金融业相关从业者的一本指南，知道他们如何把好的产品带给客户，帮助客户将家庭财产升值，普通家庭成员也可阅读本书，了解如何通过客户经理购买到适合自己的经融产品。
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| 內容簡介： |
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本书从中等收入家庭的立场出发，以客户立场、个性化定制、伴随式服务为主线，以国内早的智能投顾机构理财魔方的业务与资产配置模式作为案例，明确了理财机构的使命与职责，阐述理财活动的基本理念，指明理财服务的核心要素与流程，介绍资产配置与资产选择的方法，明晰理财过程中适用的服务模式，强调技术因素在理财服务的作用，力求用通俗易懂的方式为广大理财从业者提供家庭理财的从业指引，同时为中产家庭指明专业化理财的体系与底层逻辑。
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| 關於作者： |
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马永谙，国内家智能投顾平台理财魔方创始合伙人。经济学硕士，17年证券从业经验。基金研究专家。国内早的基金评级体系银河证券基金评价系统的创建人。参与创立国内家MOM私募万博兄弟资产管理公司，任总裁，参与设计和管理中国支MOM和FOF私募基金。曾任银河证券基金研究总监、民生证券研究所副所长。
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| 目錄：
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序言 / 1
前言我们在做什么？为什么做这些？ / 1
部分客户立场课 “危险”的中产家庭 /
一、“平成流浪汉”与阶层下流 /
二、“平成流浪汉”的悲剧距离我们并不遥远 /
三、财富结构失衡，财务现状并不乐观 /
四、两端挤压，未来堪忧 / 第二课合理理财，赚到该赚到的钱 /
一、在理财里，你比别人多出来的是什么？ /
二、真正的资源，是我们人人都具备但却并不在意的东西 /
三、运用自己的资源，赚到该赚到的钱 /
第二部分个性化定制第三课规划好资产的核心与“卫星” /
一、了解家庭中的无目标理财与有目标理财 /
二、无目标理财是家庭理财的核心 /
三、有目标理财是家庭理财的“卫星” / 第四课如何衡量自己的风险承受能力？ /
一、 什么是风险？ /
二、 如何衡量自己的风险承受能力？ / 第五课有目标理财如何规划？ /
一、 中产家庭建立有目标理财的必要性 /
二、类有目标理财——与人生目标挂钩的心理账户 /
三、第二类有目标理财——大致知道期限，但不知道具体用途 / 第六课什么是资产配置？ /
一、 资产配置的介绍 /
二、 经典的资产配置方法 /
三、 理财魔方的主动全天候策略 /
四、附文 / 第七课如何选择靠谱的资产？ /
一、合理的资产需要正规的生产、销售机构 /
二、以理财魔方为例，如何确认一个理财机构的合法性？ / 第八课公募基金——中产家庭理财品种 /
一、 了解公募基金 /
二、如何选择公募基金？ / 第九课保险——家庭财富的“安全绳” /
一、补充保险的必要性 /
二、什么是好的保险规划服务？ / 第十课为什么理财需要“定制”？ /
一、理财的过程和治病很相似 /
二、投资顾问相当于一个“理财医院” /
三、定制：良好的理财服务必须满足的条件 /
第三部分伴随式服务第十一课信任感是理财服务成功的基础 /
一、 对市场的信任感 /
二、 对理财机构的信任感 /
三、 信任的建立与维护 / 第十二课持续的伴随式服务是理财成功的关键 /
一、 理财中情绪管理的价值 /
二、 情绪的外在表现与影响 /
三、 如何引导投资者回归理性？ /
四、市场变动过程中理财魔方的伴随式服务内容 /
五、附文 / 第十三课人工智能技术是实现低成本高质量理财服务的
重要手段 /
一、 高质量理财服务门槛高且稀缺 /
二、人工智能技术把个性化服务与低价格成本完美结合 /
三、人工智能技术在理财服务中的应用——以理财魔方为例 /
四、附文 /
后记在这样一个欢笑的时刻，让我们谈谈理想！ /
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