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內容簡介： 财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。山西财经大学期货与财富管理“微专业”课程的设置目的在于提高学生的财富管理水平，实现个人财富的增值和保值。 目錄： 目 录 筑基篇 第 1 章　投资与财富管理概述 3 　　1. 1　投资与财富管理的概念 4 　　1. 2　投资与财富管理的关系和目标 10 　　1. 3　投资策略与财富增值 16 第 2 章　投资与财富管理基础理论 23 　　2. 1　货币的时间价值与复利效应 24 　　2. 2　消费储蓄理论概述 27 　　2. 3　现代投资组合理论 31 　　2. 4　有效市场假说 43 第 3 章　财富管理过程 47 　　3. 1　财富的创造与积累 48 　　3. 2　财富的传承和转移 54 　　3. 3　财富的保值与增值 59 第 4 章　投资与财富管理环境 67 　　4. 1　政治环境与财富管理 68 　　4. 2　经济环境与财富管理 70 　　4. 3　社会文化环境与财富管理 73 　　4. 4　技术环境与财富管理 79 　　4. 5　自然环境与财富管理 81 进阶篇 第 5 章　投资与财富管理市场 87 　　5. 1　货币市场 88 　　5. 2　资本市场 90 　　5. 3　保险市场 95 　　5. 4　房地产市场 97 　　5. 5　外汇市场 99 　　5. 6　黄金市场 102 　　5. 7　其他投资市场 104 第 6 章　投资与财富管理机构 109 　　6. 1　传统金融机构 110 　　6. 2　专业财富管理机构 121 　　6. 3　财富管理组织 124 　　6. 4　其他服务机构 128 第 7 章　投资与财富管理产品 135 　　7. 1　现金管理类产品 136 　　7. 2　固定收益类产品 139 　　7. 3　权益资产类产品 143 　　7. 4　另类资产类产品 145 　　7. 5　保险类产品 148 　　7. 6　信托类产品 149 　　7. 7　跨境投资类产品 151 第 8 章　财富管理客户与服务 155 　　8. 1　财富管理客户 156 　　8. 2　投资规划 164 　　8. 3　避税方案 169 　　8. 4　退休规划 171 升华篇 第 9 章　财富管理风险与监管 177 　　9. 1　风险管理概述 178 　　9. 2　财富管理的风险评估与控制 180 　　9. 3　财富管理的监管 189 第 10 章　数字化时代投资与财富管理新趋势 199 　　10. 1　数字化时代定义、 特征及其影响 200 　　10. 2　数字化时代投资与财富管理产品的转变 203 　　10. 3　数字化时代投资与财富管理营销方式的转变 208 　　10. 4　数字化时代投资与财富管理风险控制的转变 213 后记 220

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