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财富管理
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家族财富管理调研报告2020：家族财富管理十年回顾与展望
作者：家族财富管理调研报告课题组 出版：社会科学文献出版社 日期：2020-11-01 本报告拟从机构（含市场）、产品服务和监管政策等维度总结过去十年家族财富管理业务的发展情况，展望下一个十年的发展趋势。 一、机构市场篇 从组织架构、业务模式（或盈利模式）、产品/服务体系（概述）、增值服务、风控体系、人力资源、IT系统建设等维度分析私人银行、证券公司、保险公司、信托公司和非金融机构（含三方财富和家族办 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 948 
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中国财富管理发展指数（2020）
作者：中国财富管理发展指数课题组 出版：中国人民大学出版社 日期：2021-03-01 中国财富管理发展指数课题组于2018年开始编写中国财富管理发展指数报告，对财富管理行业的发展从不同角度进行指数化，通过构建指数的方法对中国财富管理领域的发展情况进行全面系统的分析，其中编制的中国财富管理发展指数以科学性、前瞻性和国际性为原则，力求客观、量化地反映近年来中国财富管理行业的整体发展水平和动态变化特点，进而分 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 284
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财富管理视角下的家族信托规划
作者：新财道财富管理股份有限公司著 出版：中国金融出版社 日期：2019-12-01 本书为新财道财富管理股份有限公司推出的新财道家族学院系列丛书中的第二本。全书共分为七章，分别是家族信托的财富管理功能、家族信托的目标规划、家族财产的信托置入、受托人和保护人的选择、家族信托的治理安排、家族信托的财产管理以及离岸信托的运用与规划，从财富管理的视角全面地介绍了家族信托的规划，一改同类书籍法律条文和模型公式高 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 857
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财富管理通论
作者：翟立宏 等 出版：高等教育出版社 日期：2024-09-01 本书尝试搭建一个将财富管理行为和财富管理系统有机融合的理论框架，将财富管理领域的已有知识、工具、技术和相关信息分类归入相应模块并预留了拓展延伸的空间，力求为财富管理领域的学习研究和实务操作提供基础性的梳理和指导。财富管理体系的构成要素包括财富管理客户与需求、财富管理机构与行业、财富管理产品与服务、财富管理规制与监管四大 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 325
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保险与财富管理
作者：李秀萍，方楚贤，杨海芳 著 出版：武汉大学出版社 日期：2025-10-01 本书紧扣中国保险业高质量发展浪潮，锚定行业政策导向，深度剖析家庭财富在不同维度下的风险图谱，生动阐释保险作为风险管理的“安全网”、资产配置的“稳定器”与法律税务的“防火墙”的多维价值。 全书以“理论奠基一功能解析一场景应用一创新实践”为脉络，融汇行业资深智者洞见与一线机构实践精华，系统解读各类保险产品特性，深入挖掘保险 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 250
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家族财富管理调研报告2021：老龄化进程中信托的普惠担当与破局
作者：家族财富管理调研报告课题组 出版：社会科学文献出版社 日期：2022-02-01 老龄化问题是近年来全球重要的问题之一，从主要形势来看呈现出人口增速放缓与老龄人口增长、生育率与死亡率双降助推老龄化趋势、全球老龄化与老龄化问题分化等特征。本书介绍了老龄化进程中信托普惠的机遇与风险、国内外经验，以及未来的破局之路。全书分为七章，阐述了全球老龄化市场的风险谱系与应对之策，介绍了欧美地区的养老金融市场与亚太 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 806
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破局之道——财富管理共赢策略
作者：万幸 出版：电子工业出版社 日期：2025-04-01 本书针对财富管理行业从业者，提供了一套立足买方视角、以客户为中心的全生命周期服务策略。基于行业降费降佣、降本增效的趋势和市场跌宕的背景，本书主要分享了“应对、安抚和助推”三大核心模块，旨在帮助从业者建立与客户之间的长期信任关系，实现财富的保值与增值。其中，“应对”模块提供了一套完整的财富管理专业框架；“安抚”模块则聚焦 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 337
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金钱密码：普通人的财富管理课
作者：[美]琳达·D.辛普森 出版：机械工业出版社 日期：2025-07-01 本书带人们追溯了资金管理行为的根源，这些行为是由人们的金钱脚本（长期以来在生活中学到的有关金钱的信念和观点）、人格、习惯、态度和价值观所决定的。作者提出了三个行动计划，以建立一个坚实的财务基础，包括帮助读者了解他们要去哪里（设定目标）、了解他们在哪里（分析财务状况），以及学习、规划和执行（弥合他们的目标和财务状况之间的 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 403
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明法善用·个人家庭财富管理法律保障
作者：徐磊 出版：上海交通大学出版社 日期：2023-06-01 本书内容主要包括个人家庭财富管理合同法律保障、婚姻家庭法律保障、继承法律保障、公司法律保障、信托法律保障、涉税法律保障等六部分内容，可以助力个人或家庭提升法律风险防范意识、明确法律权益、提高法律风险防范能力，进而实现财富管理安全、稳定、传承、发展。在我国现有法律体系中，个人、家庭财产关系与经济法有关，然而与民商法关系则 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 194
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中国财富管理发展指数（2019）
作者：中国财富管理发展指数课题组 出版：中国人民大学出版社 日期：2019-09-01 随着我国财富管理行业的不断发展，如何客观、量化地反映行业的整体发展水平和动态变化，促进行业健康发展，成为摆在行业面前的一个重要课题。《中国财富管理发展指数（2019）》是我国首次以构建指数的方法对中国财富管理发展情况进行全面系统的分析，其中编制的中国财富管理发展指数以科学性、前瞻性和国际性为原则,力求客观、量化地反映近 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 309
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零售金融效能提升术：实战技巧与案例解析（课程版）
作者：陆家嘴财富管理培训中心 出版：中信出版社 日期：2019-01-01 零售金融的创新与变革要以效能为终，管理为纲。随着利率市场化的进一步加剧以及互联网金融的崛起，中国零售金融行业的发展环境正在急速地改变，并呈现出一系列新常态：行业增速整体放缓，资产收益率持续低下，监管新规层出不穷，客户金融消费行为和预期发生显著改变，金融机构间的产品竞争日益演变成为综合金融服务解决方案的优化比较，信息科技 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 617
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私人财富管理实务操作 家族资产保护与传承实践指南
作者：魏小军 何永萍 刘宁辉 王秀全 窦慧娟 梁冰 出版：企业管理出版社 日期：2024-10-01 本书在法律和经济双重框架下分析私人财富管理，详细介绍了私人财富管理的各种方式和手段，如私人财富管理的流程与工具、资产配置与组合管理、私人财富管理与境内境外税务筹划等，深入阐述了如何在现行法律框架下使用这些工具，其中包括要适用于高净值人群的境外理财产品、信托等方式，也包括每个人都会遇到的婚姻家庭财富的管理方式；同时剖析了 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 806
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投资与财富管理（高等学校金融学专业课程“十五五”规划系列教材）
作者：李静萍 魏春苓 主编 出版：中国金融出版社 日期：2025-10-01 财富一般分为个人财富、社会财富、国家财富三种。财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。 财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 500
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企业家财富管理痛点解决方案
作者：李岩，王宇，严洪慧 著 出版：中国财富出版社 日期：2023-05-01 本书从企业、家族、家族成员、身份规划、税负、法律责任以及大额保单和信托的实操规划等维度，完整地梳理出家族企业和企业家们在财富管理方面存在的问题，并提出了解决思路和具体脉络，既有法律方面的权威解析，又将大额保单和信托（保险金信托、家族信托、遗嘱信托）等金融工具与法律解决方案完美对接，从更为科学、更为专业、更为完整的角度， ... |
詳情>> | 售價：NT$ 403
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私人财富管理智慧与传承理念
作者：龚乐凡 出版：中信出版社 日期：2024-03-01 随着中国经济快速发展，资产高净值人群规模迅速 增长。一方面，财富管理目标越来越多样化，家庭 资产信托化已成为新的发展趋势。另一方面，诸多 民营企业家已进入企业传承与家族财富延续的关键 时期。本书有针对性地提出不断创新金融产品和服 务、加大高质量金融服务供给的相关方案。“财富保 全”和“代际传承”的挑战是世界性的。先进的 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 500
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财富管理
作者：黄孝武 主编 出版：高等教育出版社 日期：2020-08-01 《财富管理》尽可能在明确各种金融服务产品内涵和外延的基础上，解剖各个参与者的角色地位和投入及利益点，理清交易流程，研判行业发展趋势，分析消费者对各种产品的需求和同类产品的供应现状，为消费者在投资选择时提供专业的决策建议。 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 308
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长寿时代：做自己人生的CFO
作者：中信银行财富管理团队 编著 出版：中国金融出版社 日期：2024-09-01 党的十八大以来，我国养老金融工作稳步开展。2023年中央金融工作会议指出做好金融工作“五篇大文章”，养老金融便是“五篇大文章”之一。 在此背景下，作为国内较早布局并推出养老金融服务的商业银行，中信银行财富管理团队组织编写了《长寿时代：做自己人生的CFO》一书。该书新颖独特，用小说体裁，通过32岁主人公钟欣的视角引发读 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 310
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长者无忧：老年权益保护法律指南
作者：王小成，国浩财富管理与家事法律研究中心 出版：法律出版社 日期：2024-12-01 随着老龄人口的增多，老年群体的权益保障正成为世界各国共同关注的热点问题之一。本书依托“银龄”时代背景，将法律概念与老年人的日常生活相融合，汇总梳理了老年群体可能遇到的各类问题并提供了应对方法，通过一个个生动易读的案例故事，助力老年群体在轻松愉悦的阅读中了解相关法律概念，增进自我防范与保护意识，用法律守护金色岁月。 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 352
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家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键
作者：吴飞 出版：机械工业出版社 日期：2024-03-01 《家族财富管理：守护、管理和传承财富的关键》是立足家族财富保全、管理和传承的工具书。 全书根据市场需要和业务实践分上下两篇，共五大部分：上篇从家族财富管理的基本概念出发，展示了财富管理的逻辑框架；下篇为实践部分，立足家族财富管理的实际场景应用，从守护、管理、传承和机构四大维度，系统梳理和总结了家族财富管理的核心价 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 449
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财富跨世代：家族财富的管理与传承
作者：尚祖安、于永超、季亨卡 出版：清华大学出版社 日期：2023-07-01 本书从家族财富管理与传承过程中存在的问题着手，为读者系统地阐述了创富、保富、用富传富所面临的风险与挑战。同时聚焦于家企混同风险、债务穿透风险、财产代持风险、税务合规风险、企业家刑事风险、资产管理风险、家族婚姻风险、家族传承风险等核心风险，对其进行充分的分析与解构，并给出风险防范措施的专业建议与极具参考意义的案例，更把财 ... |
詳情>> | 售價：NT$ 704
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